最近听说凤凰城那边的晶圆厂已经打下第一根桩，机器也陆续运进去了。但没人说清楚一件事：光有厂房和光刻机不够，有些东西看不见、摸不着，却比电还关键。比如氧化铈，一种银灰色粉末，用在抛光晶圆表面，纯度差0.0004%，良率就掉一半。日本厂去年试过用99.9991%的货，结果一整批3nm芯片报废。
台积电自己算过账，美国厂每片晶圆成本比台南贵将近一万块。一半是因为缺人，台湾工程师飞过去驻厂，机票、补贴、税加起来就是一笔钱；一半是因为原料贵。氧化铈进口价翻了两倍多，氮气要多耗四倍电才能提纯，这些钱全得自己扛。财报写得明白：美国厂毛利率8%，台湾是62%。
中国去年底更新了稀土出口条例，写了一条很细的规矩：只要产品里含中国产稀土超0.1%，或者用了中国专利的提纯技术，出口就得审批。这条不是冲着矿石去的，是冲着成品芯片来的。台积电帮英伟达做的H100，封装基板里那点抛光浆料，查溯源就卡住了。美国芯片法案没管这事儿，只管设备和钱，管不了粉末。
现在亚利桑那厂库存只够撑30天。这不是倒计时，是压力测试，光刻胶12天、抛光液9天、设备磁体备件9天，哪样断了，3nm线就先停下来。因为越先进的制程，对稀土越敏感，误差容忍度只有成熟制程的零头。洛杉矶港最近滞留的几柜货，表面说是清关慢，其实是查稀土来源，美国那边根本搭不起从矿山到晶圆的完整数据链。
有人提议更换材料，比如用铁基磁体替代钕铁硼，虽然实验室层面可行，但尚未通过ASML与台积电的联合认证，根本无法量产应用。
也有人打算在东南亚搭建稀土中转精炼厂，可印尼此前已对镍矿出手管控，前车之鉴就在眼前，风险显而易见。
WTO围绕“稀土储备机制”已召开三次会议，中美代表同场参会，可双方笔记里全是各自的利益条款，根本谈不到一处。
过去建晶圆厂，拼的是电力、水源和人才；如今比拼的，却是一袋袋不起眼的粉末。
不是所有危机都声势浩大，有些就静静堆在货架上，毫不起眼，却能扼住命脉。
台积电美国工厂，稀土原料已卡在海关，一旦断供，30天后生产线或将直接停摆。
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